Als je een nieuwe Klantreis aanmaakt kun je dat optioneel doen op basis van een sjabloon. Het sjabloon Eenvoudig e-mailtraject zal in de meeste gevallen voldoen. Je stelt hier je doelgroep in en koppelt de Marketing e-mail die je wil versturen.

Key users hebben rechten om een nieuw Klantreissjabloon te maken. Deel een nieuw Klantreissjabloon (met de rechten Lezen en Toevoegen aan) met het Marketing e-mails versturen team van de juiste afdeling.

Op de tab Algemeen vul je de instellingen in die gelden voor de gehele Klantreis:

• Naam: overschrijf de default gevulde naam door een duidelijke naam startend met de afkorting van jouw Beherende afdeling
• Beherende afdeling: selecteer de afdeling voor deze Klantreis
• Inhoudsinstellingen: deze default naar Leeg / Empty, maar het veld wordt leeggemaakt zodra je een Beherende afdeling hebt gekozen. Selecteer vervolgens het juiste record voor de mail(s) die je wil versturen. Je ziet enkel de records voor jouw afdeling(en)
  • indien je een commerciële mail verstuurt, selecteer dan het record met de juiste Abonneecentrum (herkenbaar aan de naam)
  • indien je een transactionele mail verstuurt, selecteer dan het record genaamd Transactioneel (van dit record worden dan het hoofdadres van de universiteit en social links gebruikt indien die in de mail zijn opgenomen)
  • indien je zowel een commerciële als een transactionele mail verstuurt in dezelfde Klantreis, selecteer dan het record met de juiste Abonneecentrum (herkenbaar aan de naam). De commerciële mail gebruikt wél het Abonneecentrum in dit record terwijl de transactionele mail dat niet doet
• Onderdrukkingssegment: koppel desgewenst een Segment van Personen die uitgesloten moeten worden van de Klantreis. Zie de paragraaf hieronder voor meer informatie
• Duur: begindatum en -tijd en einddatum en -tijd zijn default gevuld met ‘starten 2 uur na nu en eindigen 30 dagen later’. Pas de data desgewenst aan waarbij geldt dat de einddatum en -tijd minimaal 12 uur in de toekomst moeten liggen ten opzichte van nu.
• Indien de Klantreis per direct moet starten, stel je de starttijd in op een moment in het verleden (1 minuut voor ‘nu’ is voldoende)

Optioneel kun je een onderdrukkingssegment opnemen in een Klantreis. Personen in dit onderdrukkingssegment zullen worden uitgesloten van de Klantreis, ook al hadden ze eerder al wél deelgenomen aan die Klantreis en/of ook al zijn ze lid van een Segment of Abonnementslijst die de doelgroep vormt van die Klantreis. Een onderdrukkingssegment zet je in voor Klantreizen waarin op verschillende momenten e-mails worden verstuurd (een ‘campagne’).

Een onderdrukkingssegment gebruik je nooit voor het op voorhand uitsluiten van Personen in verband met de asynchrone verwerking van het segmentlidmaatschap:

Op voorhand uitsluiten doe je door een MAAR NIET blok op te nemen in een Segment dat de doelgroep vormt van een Klantreis. Of door in de Klantreis zelf een doelgroep als uitsluiting op te nemen.

Een onderdrukkingssegment gebruik je wel als je een doelgroep een reeks van berichten wilt sturen vanuit één Klantreis. Bijvoorbeeld bij indiensttreding van een nieuwe medewerker wordt bericht A verstuurd, een week later wordt bericht B verstuurd en weer een week later wordt bericht C verstuurd. Indien een Persoon die deelneemt aan die Klantreis op enig moment aangeeft niet meer gemaild te willen worden, dan koppel je hiervoor een Segment van deze ‘afmelders’ als onderdrukkingssegment aan de betreffende Klantreis. Het aanpassen van het oorspronkelijke doelgroep Segment door een Persoon daar alsnog uit te sluiten of het verwijderen van die Persoon van een betrokken Abonnementslijst waar die Persoon op staat voorkomt níet dat die Persoon alsnog gemaild wordt vanuit deze Klantreis. Hiervoor dien je dus een Segment als onderdrukkingssegment te koppelen.

Indien een Klantreis eenmaal live is gezet kan een onderdrukkingssegment niet meer losgekoppeld worden.

Zie hier de documentatie van Microsoft.