Wat wil je zoeken?
- Deze handleiding laat zien hoe je een specifieke instelling of contract/contactpersoon/evenement zoekt.
Hoe zoek ik een contactpersoon?
Zoek in het 'snelle zoekvak' naar (een gedeelte van) de naam van de persoon.
Je kunt zoeken op:
- Vornaam Tussenvoegsel Achternaam
- E-mailadres
Hoe zoek ik een organisatie en contracten met een organisatie?
Gebruik een asterisk * als wildcard. Zoek je bijvoorbeeld "University of Dayton", dan kun je *Dayt* invullen.
Kies altijd de organisatie waar een Universiteitscode (bijv. USA 025) onder staat.
Zoek in het 'snelle zoekvak' naar (een gedeelte van) de naam van de universiteit.
Je kunt ook zoeken op:
- Postcode
- Organisatienaam
- Organisatienaam (Engels)
- RBS Id
- Universiteitscode
Bij het kopje 'Contracten' (2) kun je vervolgens alle contracten zien die er zijn met deze partner.
Klik op de blauwe naam van het contract om die te openenen, je kunt ook dubbelklikken op de rij van het contract.
Hoe zoek ik een contactpersoon?
Het standaard zoeken heet in CRM 'Snel zoeken'. Dit doe je in de rode balk bovenin. Snelzoeken in de rode balk werkt op Relatie en Organisatie.
- Vul de voornaam tussenvoegsel achternaam in of type het emailadres van de contactpersoon in de zoekbalk.
- Staat de persoon er niet in? Voeg deze dan toe. Zie pagina 'Relaties (contactpersonen)'.
Bij 'Relatie' kan gezocht worden op de volgende velden:
- Volledige naam
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Opgemaakt postadres
- Opgemaakt tweede adres
- Postcode
- Studentnummer
Hoe zoek ik een evenement?
- Ga in de linker balk naar 'Evenementen'
- Selecteer vervolgens een weergave
- Zoek op basis van een trefwoord naar het event
Je zoekt op deze manier enkel op evenementen die in de geselecteerde weergave zitten.
Kun je een evenement niet vinden? Probeer het dan met een andere weergave, zoals 'Actieve Evenementen' of 'Inactieve Evenementen'.
Bij 'Evenementen' kan gezocht worden op de volgende velden:
- Beheernaam
- Datum en tijd start evenement
- Evenementcode
- Weergavenaam (in 3 talen)