CRM en CMS

Hoe pin ik mijn standaard dashboard/weergave vast?

Updated on

Stel je favoriete dashboard in als standaard

Navigeer eerst naar je favoriete dashboard weergave door op de naam van de huidige weergave te klikken (2) en de gewenste te selecteren (3). Klik dan in de grijze balk bovenaan op 'Instellen als standaard' (4)

Stel een contract- organisatie of relatieweergave in als standaard

Contracten IO - ALG - Contracten gemaakt of gewijzigd door mij - Microsoft Dynamics 365 - Google Chrome

Vaak begin je in een entiteit (organisaties, relaties of contracten) telkens bij dezelfde weergave. Deze kun je instellen als standaard.

Ga hiervoor via de pijl (1) naar de desgewensde weergave, klik vervolgens opnieuw op het pijltje (1). Selecteer vervolgens 'Instellen als standaardweergave' (2).

Previous Article Hoe wijzig ik (eenmalig) mijn standaardinstellingen?
Next Article Hoe zoek ik in CRM?