Je kunt zoeken naar alle organisaties waarmee we als International Office mee samenwerken.
Ga rechtstreeks naar de weergave 'IO Contracten' in de contracten entiteit in CRM
Scroll in de linker zijbalk naar beneden en selecteer 'Contracten'.
Je kunt wisselen van 'weergave' door op de naam van de huidige weergave te klikken (1) en de gewenste weergave te selecteren of te zoeken (2).
Je kunt deze weergave vast 'pinnen' door vervolgens opnieuw op de weergavenaam te klikken en onderaan het lijstje 'Instellen als standaardweergave' aan te klikken. De volgende keer dat je de contracten entiteit opent zal deze weergave zich meteen openen.
Filter de weergave op specifiek land, plaats of partnerinstelling
Wil je graag kolommen toegevoegd hebben aan een weergave, of een nieuwe weergave die precies is afgestemd op jouw gebruik? Neem dan even contact op met [email protected]
Net als in Excel is het mogelijk om in een weergave filters toe te passen op de inhoud van de kolommen. Hiervoor klik je op de pijl naast de kolomnaam (1) en stel je het filter in. Je kunt ook sorteren op alfabet.
Selecteerd 'Is gelijk aan' en selecteer vervolgens een waarde. Alternatief kun je ook 'Bevat' vul in het veld eronder (een deel van) de naam in van het land waarin je geïnteresseerd bent. Klik op OK om het filter uit te voeren.
Je kunt meerdere filters toepassen. Ook kun je bovenop een filter nog een kolom kiezen om te sorteren op alfabetische volgorde.
Kolommen aan weergave toevoegen
Je kunt ook andere kolommen aan een weergave toevoegen. De aangepaste weergave kun je vervolgens voor eigen gebruik opslaan.
Om extra kolommen aan een weergave toe te voegen kun je rechtsboven op 'Kolommen bewerken' (1) en vervolgens op 'Kolommen toevoegen' (2) klikken.
Je kunt vervolgens uit alle velden op een contract kiezen, gekozen velden verdwijnen uit het lijstje.
Via 'Gerelateerd' kun ook nog andere velden uit gerelateerde tabellen toevoegen.
Heb je alle velden toegevoegd ga je met een klik op 'Afsluiten' terug naar het eerste scherm.
Hier kun je vevrolgens de velden rangschikken. Staan de kolommen op de gewensde plek kun je de wijzigingen met een druk op 'Toepassen' overnemen.
De wijzigingen kun je vervolgens via 'Opslaan als nieuwe weergave' bewaren.
Heb je een eigen wergave bewerkt kun je ook op 'Wijzigingen in huidige weergave opslaan' klikken.
Let wel, de nieuwe weergave is enkel voor jezelf zichtbaar. Om de weergave met anderen te kunenn gebruiken moet je hem eerst delen.