Algemeen
Een gebruiker krijgt autorisaties via de verschillende CRM teams waar hij lid van is. Op die manier wordt ingesteld wat die gebruiker met wat voor soort data mag (bijvoorbeeld lezen, aanmaken, bewerken).
Nieuwe gebruiker aanvragen
Een nieuwe CRM gebruiker kan alleen worden aangevraagd door een key-user. Dat geldt ook voor het laten aanpassen van de rechten van een bestaande gebruiker. Omdat er een (betaalde) licentie toegekend moet worden, moet je bewust afwegen of een gebruiker daadwerkelijk toegang tot CRM nodig heeft voor het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden. Soms volstaat een Ontsloten weergave (licentie niet nodig) met bijvoorbeeld alle aanmeldingen voor een evenement.
Na aanvraag wordt een gebruiker lid gemaakt van verschillende teams. Onderstaand een opsomming van teams die voor elke beherende afdeling bestaan.
Soorten CRM teams
| Nr. | Teamnaam | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | Betaaltransacties lezen | Lezen van betaaltransacties voor betaalde Evenementen |
| 2 | Evenementbekijker | Lezen van Evenementen en Evenementregistraties |
| 3 | Evenementen en producten | Maken en bewerken van Evenementen en Evenementregistraties |
| 4 | Formulieren maken en beheren | Maken en bewerken van Formulieren (webformulieren) inclusief Vrije velden |
| 5 | Gebruikers Importtool - bestanden | Uitvoeren van bestandsimportfuncties in de Importtool (‘Personen (bestand)’, ‘Deelnameregistraties (bestand’) |
| 6 | Gebruikers Importtool - formulieren | Uitvoeren van formulierfuncties in de Importtool (‘Deelnameregistraties (formulier)’ en ‘Betalingen evenementen controleren’) |
| 7 | Marketing e-mails versturen | Maken en bewerken van Reizen |
| 8 | Marketing e-mails voorbereiden |
Maken en bewerken van E-mails en Segmenten Lezen van Reizen |
| 9 | Relatie/Organisatiebeheer* |
Maken en bewerken van Personen en Organisaties Lezen van Afgeronde studie, Dienstverband en Studie-inschrijving |
| 10 | Relatie/Organisatie lezen en gebruiken* |
Lezen van Personen en Organisaties Lezen van Afgeronde studie, Dienstverband en Studie-inschrijving |
Teams zonder rechten
Naast CRM teams waar rechten aan hangen zijn er ook teams zonder rechten. Deze worden enkel gebruikt om eenvoudig weergaven, grafieken en dashboards mee te delen. Voorbeeld:
- Alumni - Medewerkers Faculteit der Sociale Wetenschappen
Geef bij je aanvraag voor een nieuwe gebruiker (of aanpassing van een bestaande gebruiker) ook aan of deze lid moet worden van weergaveteams van jouw gebruikersgroep.
Informeer [email protected] ook indien een gebruiker voor een andere afdeling taken in CRM gaat uitvoeren of helemaal geen CRM toegang meer nodig heeft.