Inleiding
Aan personen en organisaties kan je een of meer zogenaamde kenmerken toevoegen. Een gebruikersgroep heeft een eigen set aan kenmerktypen die gekozen kunnen worden. Een voorbeeld van een kenmerktype is Stagebedrijf. Door kenmerken te gebruiken met dit kenmerktype, kan je eenvoudig alle stagebedrijf-organisaties groeperen/zoeken waarmee je contact hebt.
Kenmerken zijn alleen te gebruiken door gebruikersgroepen die hiervoor de benodigde CRM-inrichting hebben gekregen. Op dit moment gebruiken de volgende gebruikersgroepen kenmerken in CRM: Career Service Arts, Faculteit der Managementwetenschappen, Knowledge Transfer Office, Radboud Docenten Academie, Radboud International, Student Life en Wetenschapscommunicatie.
Een kenmerk toevoegen aan een organisatie
- Ga naar Organisaties in het linker menu
- Zoek in het zoekveld naar de betreffende organisatie en dubbelklik om het record te openen
- Ga naar de tab Gerelateerd
- Kies voor Kenmerken
- Kies vervolgens voor Kenmerk (RU) maken
- Zoek bij Kenmerktype naar het betreffende kenmerk
- Kies vervolgens voor Opslaan indien je meerdere kenmerken wilt toevoegen of voor Opslaan en sluiten als je klaar bent met de kenmerken
Een kenmerk toevoegen aan een persoon
Een kenmerk toevoegen aan een persoon doe je op de hierboven beschreven manier, maar dan begin je uiteraard bij een persoon in plaats van bij een organisatie.
Weergaven maken
Als je een weergave wilt maken met alle organisaties die een bepaald kenmerktype hebben (bv. Stagebedrijf) dan zou je dat als volgt kunnen doen:
