CRM en CMS

Gerichte weergaven

Updated on

Wat is een gerichte weergave?

Met een gerichte weergave kan je records op één pagina bekijken en beheren. Een normale weergave met records toont een alleen-lezen lijst. In een gerichte weergave zie je aan de linkerkant een zelf te configureren lijst met records en als je een record aanklikt dan opent het record rechts van de lijst. Hierdoor kan je gemakkelijk records bewerken en switchen tussen verschillende records. 

De knop voor de gerichte weergave zit boven de naam van de weergave.

Hieronder zie je een voorbeeld van een gerichte weergave op evenementen.

Het geselecteerde record kan je direct bewerken met behulp van de knoppenbalk erboven.

Een gerichte weergave aanpassen

Een gerichte weergave kan je helemaal inrichten zoals je zelf handig vindt. Als je aan de linkerkant van het scherm bovenaan de lijst op de drie puntjes klikt dan kan je daar naar Instellingen.

 Op de tab Uiterlijk van werkitem kan je de velden kiezen die je in de lijst getoond wil hebben.

Onder Aanpassen zie je velden die in de lijst getoond worden. Als je op een plusje klikt dan kan je daar een nieuw veld kiezen. Als je twee velden naast elkaar getoond wil hebben dan klik je naast een veld op Meer opties en kies je daar een nieuw veld. Onder Voorbeeld zie je vervolgens hoe een record in de lijst zal worden getoond.

Werken met de gerichte weergave

Als je een andere weergave wil gebruiken voor je lijst dan klik je naast de naam van de weergave op het uitklappijltje. Daar zie je alle voor jou beschikbare weergaven van dit type records.

Bovenaan de lijst zie je een zoekveld Werkitems zoeken waarmee je snel in de lijst kunt zoeken. Met het filter ernaast kan je de lijst filteren. 

Bij de pijtljes kan je de gewenste sortering instellen.

Als je op de knop ernaast drukt dan kan je meerdere records selecteren om bv. in bulk te kunnen bewerken. Klik na het selecteren op de drie puntjes om te kiezen wat je met de geselecteerde records wil gaan doen.

Onder de drie puntjes zie je bovenaan Alleen-lezen raster. Als je daarop klikt ga je weer terug naar de gewone weergave van de records.

CRM zal onthouden welk raster je het laatst gebruikt hebt: de gerichte weergave of het alleen-lezen raster.

Previous Article Dashboards en grafieken
Next Article Power Apps-rasterbesturingselement