Indien je rechten hebt om dashboards te maken, kun je in het menu onder het kopje Extra naar het systeemdashboard Overzicht van Microsoft Dynamics 365. Dit dashboard is momenteel nog niet geconfigureerd en geeft dus fouten. Via de button Nieuw kun je een eigen dashboard aanmaken. Kies een indeling en klik op Maken.

Een dashboard instellen als je standaard doe je door in het menu te klikken op Instellen als standaard.

Grafieken maak je door een tabel te openen en te klikken op Grafiek weergeven op de knoppenbalk. Voor grafieken geldt dat standaard de categorieën op de horizontale as van een grafiek gesorteerd worden op basis van de sorteervolgorde van de weergave die als basis voor de grafiek gebruikt wordt. Als je bijvoorbeeld een grafiek hebt die op de horizontale as de beheernaam van een evenement toont, en je wil dat deze beheernamen alfabetisch worden weergegeven, dan moet je er voor zorgen dat de weergave zelf alfabetisch gesorteerd is op de beheernaam van het evenement. 

Op het dashboard klik je op Grafiek invoegen en stel je in van welk recordtype en welke weergave je een grafiek wilt toevoegen.

Als je een onderdeel op een dashboard groter of kleiner wil maken dan selecteer je het blokje en kies je in het menu onder de drie puntjes voor Breedte verkleinen en/of Hoogte vergroten of verkleinen.

Via de knop Onderdeel bewerken kan je instellen wat je precies wil tonen in het geselecteerde onderdeel.