Inhoudsopgave
Inleiding
De meeste personen in CRM zijn van het type Natuurlijk persoon. Personen met wie de universiteit een zakelijke relatie heeft, worden in CRM vastgelegd als Zakelijk contact.
Veel velden op een persoonsrecord spreken voor zich, maar hieronder vind je een toelichting op een aantal belangrijke onderdelen.
Contactgegevens
Op de tab Contact staan de contactgegevens van de persoon.
Communicatievoorkeuren
De communicatievoorkeuren van een persoon staan in de volgende velden op de tab Contact:
- E-mail
Betreft commerciële én transactionele e-mails - Commerciële e-mail
- Post
Betreft commerciële én transactionele post - Commerciële post
Een commerciële mail zal alleen worden verstuurd naar een persoon als E-mail én Commerciële e-mail allebei op Toestaan staan.
Een commerciële postverzending mag alleen worden verstuurd naar een persoon als Post én Commerciële post allebei op Toestaan staan. Dit moet dus worden opgenomen in de query wanneer je de adresgegevens van je doelgroep gaat exporteren.
Naast de vier hierboven genoemde velden voor de communicatievoorkeuren, moet een persoon voor een mailing ook beschikken over de juiste consentrecords. Lees meer over consents.
Inzichten
Op de tab Inzichten vind je o.a. de e-mailinzichten van een persoon. Met behulp van de kalenderknop rechtsboven kun je instellen over welke periode je de inzichten wilt zien.
Tijdlijn
Op de tab Tijdlijn zie je o.a. notities en alle afzonderlijke e-mailactiviteiten van de persoon. Deze zijn gemakkelijk te filteren en te sorteren. Ook kun je hier een gepersonaliseerde e-mail bekijken (dus de e-mail voor die persoon, inclusief de gepersonaliseerde inhoud). Klik hiervoor op Meer weergeven en vervolgens op het pop-outicoon:
Gerelateerde records
Op een persoonsrecord vind je rechts in het menu onder het kopje Gerelateerd alle bij een persoon behorende records. Daar vind je bijvoorbeeld de evenementregistraties, abonnementen of consents van die persoon.
Kenmerken
Aan personen (en organisaties) kun je een of meer zogenaamde kenmerken toevoegen. Een gebruikersgroep heeft een eigen set aan kenmerktypen die gekozen kunnen worden. Lees meer over kenmerken.