Inhoudsopgave
Inleiding
Iemand is een Zakelijk contact als hij een zakelijke relatie heeft met de Radboud Universiteit.
Definitie zakelijke relatie
Zakelijke, professionele, of commerciële relatie tussen de Radboud Universiteit en een persoon, die verband houdt met de professionele activiteiten van de universiteit en van de persoon waarvan op het tijdstip dat het contact wordt gelegd, wordt aangenomen dat deze enige tijd zal duren
Als iemand geen zakelijke relatie heeft met de universiteit maar een andersoortige relatie (bv. de persoon neemt deel aan een evenement van de universiteit) dan moet de persoon dus worden aangemaakt als Natuurlijk persoon in plaats van als Zakelijk contact.
Veel velden op een persoonsrecord spreken voor zich, maar hieronder vind je een toelichting op een aantal belangrijke onderdelen van een record van het type Zakelijk contact.
Zakelijke gegevens
Hier selecteer je o.a. de bovenliggende organisatie. Als de organisatie nog niet bestaat in CRM, kan die worden aangemaakt met behulp van het KVK-register.
Natuurlijk persoon
Als er een bijbehorend natuurlijk persoon is, dan kun je die selecteren in het veld Natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld: als je zakelijk contact hebt met een alumnus bij een andere organisatie, dan bestaat die persoon ook als natuurlijk persoon in CRM.
Contactgegevens en e-mailadres
Op de tab Contact staan alle contactgegevens van het zakelijk contact: het postadres, de contactgegevens zoals e-mailadres en de communicatievoorkeuren. Een zakelijk contact heeft maar één e-mailadres.
Zakelijk contact als organisatie
Omdat organisaties niet via CRM gemaild kunnen worden, is het in die gevallen beter om voor een organisatie een zakelijk contact aan te maken. Vul dan bij Achternaam de naam van de organisatie in en zet het veld Is organisatie op Ja. Vul in het veld E-mailadres het algemene e-mailadres van de organisatie in dat je wilt gebruiken. Op die manier kun je de organisatie toch opnemen in een segment voor een mailing.
Zie ook de pagina met algemene uitleg over personen.