Inleiding

Zakelijke gegevens

Natuurlijk persoon

Contactgegevens en e-mailadres

Zakelijk contact als organisatie

Veel velden op een persoonsrecord spreken voor zich, maar hieronder vind je een toelichting op een aantal belangrijke onderdelen van een record van het type Zakelijk contact. Dit zijn personen met wie de universiteit een zakelijke relatie heeft.

Hier selecteer je o.a. de bovenliggende organisatie. Als de organisatie nog niet bestaat in CRM, kan die worden aangemaakt met behulp van het KVK-register. 

Als er een bijbehorend natuurlijk persoon is, dan kun je die selecteren in het veld Natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld: als je zakelijk contact hebt met een alumnus bij een andere organisatie, dan bestaat die persoon ook als natuurlijk persoon in CRM.

Op de tab Contact staan alle contactgegevens van het zakelijk contact: het postadres, de contactgegevens zoals e-mailadres en de communicatievoorkeuren. Een zakelijk contact heeft maar één e-mailadres. 

Omdat organisaties niet via CRM gemaild kunnen worden, is het in die gevallen beter om voor een organisatie een zakelijk contact aan te maken. Vul dan bij Achternaam de naam van de organisatie in en zet het veld Is organisatie op Ja. Vul in het veld E-mailadres het algemene e-mailadres van de organisatie in dat je wilt gebruiken. Op die manier kun je de organisatie toch opnemen in een segment voor een mailing.